7 claves para elegir el CRM adecuado para tu empresa

La elección de un CRM (Customer Relationship Management) puede marcar una diferencia significativa en la gestión de tus ventas y relaciones con los clientes. En Syloper, como partners oficiales de Pipedrive, entendemos que seleccionar la herramienta adecuada no se trata solo de automatizar procesos, sino de potenciar los resultados del negocio.

Aquí te compartimos los 7 aspectos más importantes que debes considerar al comparar soluciones de CRM para tomar una decisión informada.

1. Cuidado con los CRM “imitación”

Uno de los errores más comunes al buscar una solución de CRM es optar por alternativas que parecen atractivas por su bajo costo o por las promesas de funcionalidades similares a las de los grandes proveedores. Sin embargo, es importante tener cuidado con los llamados «CRM imitación». Estas plataformas suelen tener una apariencia que intenta replicar el diseño y las funciones de los sistemas más reconocidos, pero en realidad carecen de la solidez, seguridad y respaldo necesarios para operar de manera eficiente en el entorno empresarial.

La falta de reconocimiento de estas soluciones en sitios web especializados y la ausencia de una comunidad activa de usuarios son indicadores de que podría tratarse de un software no confiable. Además, un CRM que no cuenta con reseñas ni comentarios positivos en redes sociales puede ser una señal de alerta. Cuando un sistema falla en momentos críticos, las operaciones de tu empresa se ven afectadas, generando costos adicionales, pérdida de oportunidades y, lo que es peor, una mala experiencia para los clientes.

En un entorno empresarial donde la eficiencia y la capacidad de respuesta rápida son claves, un CRM que no cumple con los estándares puede convertirse en un obstáculo en lugar de una solución. Por ejemplo, podrías encontrarte con funcionalidades limitadas, problemas de compatibilidad con otras herramientas o incluso fallos técnicos que afecten la operatividad diaria de tu equipo de ventas.

👉 Consejo: Siempre elige un CRM que tenga una trayectoria comprobada en el mercado y una base de usuarios activos que respalden su efectividad. En Syloper, confiamos en Pipedrive porque ha demostrado ser una herramienta confiable y robusta utilizada por empresas de todo el mundo.

2. Soporte al cliente: un factor clave

El soporte al cliente es un aspecto que a menudo se pasa por alto al comparar diferentes CRM. Sin embargo, es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Imagina que tu equipo se enfrenta a un problema técnico que impide el acceso a datos esenciales de clientes o la gestión de oportunidades de venta. En una situación como esa, tener acceso rápido a un equipo de soporte eficiente puede marcar la diferencia entre una rápida solución del problema o una pérdida significativa de tiempo y recursos.

Antes de comprometerte con un CRM, realiza una prueba del soporte al cliente que ofrece la empresa. Ponte en contacto a través de diferentes canales, como correo electrónico, chat en vivo o redes sociales, y evalúa la rapidez y calidad de las respuestas. Si experimentas largos tiempos de espera o respuestas que no resuelven tus inquietudes, eso podría ser un indicativo de que la empresa no prioriza la atención al cliente.

Además, es importante tener en cuenta si el soporte está disponible en tu idioma y si ofrece asistencia fuera del horario laboral. Muchas empresas internacionales brindan soporte únicamente en inglés o durante horarios limitados, lo cual puede ser un inconveniente si operas en otro huso horario.

Un CRM no solo debe ser una herramienta funcional, sino también un socio confiable que te brinde respaldo cuando más lo necesitas. En Syloper, valoramos que Pipedrive ofrece soporte en tiempo real para garantizar que sus usuarios puedan resolver cualquier inconveniente de manera eficiente.

👉 Consejo: Verifica la disponibilidad del soporte técnico y la calidad de las respuestas antes de tomar una decisión final. Un buen soporte es clave para el éxito de la implementación de un CRM.

3. Actualizaciones automáticas y seguridad en la nube

Uno de los principales beneficios de un CRM moderno es su capacidad para mantenerse actualizado y seguro sin que los usuarios deban preocuparse por realizar actualizaciones manuales o copias de seguridad. Los CRM basados en la nube ofrecen una serie de ventajas significativas en este aspecto, ya que permiten que los datos se almacenen de forma segura en servidores remotos y que las actualizaciones del software se realicen de manera automática.

Elegir un CRM que requiera actualizaciones manuales no solo implica un riesgo de seguridad, sino también una carga adicional para tu equipo. Las actualizaciones manuales suelen ser complicadas y pueden generar interrupciones en el servicio. Además, existe el riesgo de que, si no se realizan de manera oportuna, se pierdan datos valiosos o se comprometa la seguridad de la información de los clientes.

Por otro lado, los CRM en la nube garantizan que siempre estarás utilizando la última versión del software, con todas las mejoras y parches de seguridad necesarios. Esto reduce significativamente la probabilidad de ataques cibernéticos o pérdida de datos debido a vulnerabilidades del sistema.

Otro punto clave es la posibilidad de acceder al CRM desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a Internet, lo que mejora la flexibilidad y productividad de los equipos de ventas remotos. Esto es especialmente relevante en un contexto donde el trabajo remoto y la movilidad son cada vez más comunes.

En Syloper, confiamos en las soluciones de Pipedrive porque ofrecen actualizaciones automáticas y un almacenamiento seguro en la nube, lo que permite a las empresas centrarse en sus actividades principales sin preocuparse por la gestión del software.

👉 Consejo: Prioriza los CRM basados en la nube que ofrezcan actualizaciones automáticas y copias de seguridad de datos. Esto te brindará tranquilidad y seguridad a largo plazo.

4. Innovación constante

El ritmo de evolución tecnológica es rápido, y las herramientas digitales deben adaptarse constantemente para seguir siendo relevantes. Al comparar diferentes CRM, es fundamental evaluar el nivel de innovación de cada herramienta y la frecuencia con la que reciben actualizaciones y nuevas funciones.

Un CRM que no ha cambiado en años es una señal de que la empresa desarrolladora no está invirtiendo en mejorar su producto ni en adaptarlo a las necesidades cambiantes del mercado. Esto puede afectar negativamente la experiencia del usuario y limitar las capacidades del CRM para ayudar a tu equipo a alcanzar sus objetivos.

Revisa el blog y las secciones de noticias de las empresas desarrolladoras de CRM para ver qué actualizaciones y mejoras han lanzado recientemente. La frecuencia y relevancia de estas actualizaciones te dará una idea de cómo la empresa está comprometida con la innovación y la mejora continua.

Además, la capacidad de la herramienta para integrarse con otras aplicaciones y plataformas es un indicador de su flexibilidad e innovación. Los CRM que ofrecen integraciones con herramientas de productividad, marketing, análisis y comunicaciones permiten a las empresas optimizar sus procesos y trabajar de manera más eficiente.

👉 Consejo: Elige un CRM que demuestre un compromiso con la innovación y la mejora continua. Esto asegurará que tu herramienta de gestión de clientes se mantenga relevante y eficiente a lo largo del tiempo.

5. Datos de ventas claros y accesibles

Una de las principales funciones de un CRM es ofrecer visibilidad sobre los datos de ventas de manera que cualquier miembro del equipo pueda acceder rápidamente a la información que necesita para tomar decisiones informadas. Sin embargo, no todas las herramientas de CRM logran presentar estos datos de forma clara y comprensible.

Si al evaluar un CRM te encuentras con tableros desordenados, gráficos confusos o métricas que no aportan valor real, es probable que tu equipo pierda tiempo tratando de descifrar la información. Esto no solo afecta la productividad, sino que también puede llevar a errores en la toma de decisiones estratégicas.

Un buen CRM debe ofrecer un tablero intuitivo que presente los datos de manera organizada y priorice la información clave. Además, es importante que la herramienta permita personalizar las vistas y los informes para que cada usuario pueda visualizar los datos que realmente necesita en su rol.

Pipedrive proporciona un tablero fácil de usar que permite a los equipos de ventas centrarse en lo importante: identificar oportunidades, hacer seguimientos efectivos y cerrar más negocios. Su enfoque visual facilita la comprensión de los datos de ventas, ayudando a los equipos a trabajar de manera más eficiente.

👉 Consejo: Evalúa los tableros y los informes de un CRM antes de tomar una decisión. Asegúrate de que la herramienta ofrezca una presentación clara de los datos para facilitar la toma de decisiones.

6. Reputación y valores de la empresa

Un CRM no es solo una herramienta; también representa la cultura y los valores de la empresa que lo desarrolla. Por eso es importante investigar cómo la empresa detrás del CRM trata a sus empleados, socios y el entorno en general. La reputación de una marca puede afectar directamente la calidad de sus productos y servicios.

Si una empresa de CRM tiene un historial de escándalos laborales, disputas legales o prácticas poco éticas, es posible que esto se refleje en el soporte que brindan y en la calidad de sus actualizaciones. Por el contrario, una empresa con valores sólidos y una buena relación con su comunidad de usuarios probablemente ofrecerá un producto más confiable y un servicio de soporte más efectivo.

Investigar la reputación de una empresa puede incluir la revisión de noticias, informes de sostenibilidad y comentarios en redes sociales. También es útil observar cómo la empresa responde a las críticas públicas. Una marca que aborda los problemas de manera transparente y trabaja para solucionarlos demuestra un compromiso con la mejora continua.

👉 Consejo: Investiga la reputación de la empresa detrás del CRM. Opta por una herramienta desarrollada por una marca que demuestre valores sólidos y prácticas responsables.

7. Opiniones de los clientes y gestión de críticas

Las opiniones de otros usuarios son una fuente valiosa de información al momento de elegir un CRM. Las reseñas de clientes pueden brindarte una perspectiva objetiva sobre la experiencia real de uso, los beneficios y los desafíos que otros han encontrado al implementar una herramienta específica.

Sin embargo, no solo debes enfocarte en las opiniones positivas. Es igual de importante analizar las críticas y cómo la empresa responde a ellas. Una empresa que ignora los comentarios negativos o no ofrece soluciones adecuadas podría no ser confiable cuando necesites soporte o ayuda con la herramienta.

Presta atención a los patrones en los comentarios. Si varias reseñas mencionan los mismos problemas, como errores en el software o dificultades con el soporte técnico, eso podría ser una señal de alerta. Del mismo modo, si una empresa responde proactivamente a las críticas y trabaja para mejorar su producto, es una buena señal de que están comprometidos con ofrecer una solución efectiva.

👉 Consejo: Tómate el tiempo para leer opiniones de otros usuarios y observa cómo la empresa gestiona las críticas. Esto te dará una idea clara de lo que puedes esperar en términos de servicio y soporte.

¿Quieres saber más?

Si estás buscando un CRM confiable, seguro y que potencie tus procesos de ventas, Pipedrive es una excelente opción. En Syloper, como partners oficiales, podemos ayudarte a implementar esta herramienta y maximizar sus beneficios para tu negocio.

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