Nasini: Portal de Clientes
Un portal de clientes más amigable y accesible UX/UI
Argentina Como parte de su proceso de transformación digital, rediseñamos de manera integral el portal de clientes de uno de los más destacados ALyC de la región.
Cliente
Nasini es un ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) con más de 60 años de experiencia en el rubro de las inversiones y el asesoramiento personalizado. Cuentan con un equipo de profesionales de diversas áreas unido, motivado y desafiado por el dinámico mercado de capitales.
Problema
Las PYMES y usuarios que desean invertir contaban con un portal para consultar movimientos y resúmenes de cuenta, similar a un home banking enfocado en activos. El objetivo principal era actualizar el portal para hacerlo más amigable y accesible a nuevos usuarios.
Enfoque y Desafíos
El proyecto comenzó con una etapa de descubrimiento donde definimos conjuntamente el Producto Mínimo Viable (MVP).
Integración de Datos: Implementamos prácticas robustas para asegurar que la información del cliente se mostrara en tiempo real y con precisión.
Diseño Responsivo: Garantizamos una experiencia óptima en dispositivos móviles y de escritorio.
Identidad de Marca: Trabajamos estrechamente con Nasini para reflejar fielmente su identidad de marca en el nuevo diseño.
Gestión del Cambio: Desarrollamos un plan de gestión del cambio en conjunto con el cliente, facilitando una transición suave al nuevo sistema y minimizando interrupciones.
Resultado
Esta primera etapa del proyecto aportó a la empresa una serie de cambios significativos en relación a su objetivo de mejorar la experiencia en el uso de su portal, tanto para el usuario final como para los administradores a través de un renovado back office.
Entre las funcionalidades renovadas para el usuario se encuentran:
Home Dashboard: Un panel principal intuitivo que proporciona una visión general de las cuentas.
Resumen de cuenta: Visualización clara y detallada del estado de la cuenta del usuario.
Movimiento de cuenta: Listado y filtrado de todas las transacciones realizadas.
Rentabilidad de cuenta: Información precisa sobre el rendimiento de las inversiones.
Informe de rentabilidad: Generación y descarga de informes detallados sobre la rentabilidad.
Informe para empresas: Información específica para usuarios corporativos.
Se destacan como novedades:
- Visualización de un listado de cuentas asociadas para seleccionar y consultar información.
- Link de WhatsApp para contacto directo con un asesor comercial.
- Acceso a cotizaciones de distintas monedas actualizadas periódicamente.
- Visualización del total de cuenta en pesos argentinos y su valor estimado en dólar MEP.
- Información sobre el dinero disponible y la valuación de activos, agrupada por moneda de cotización.
- Gráficos que muestran la distribución de inversiones por tipo de título y moneda de cotización.
- Detalle de la rentabilidad de la cuenta y generación de informes de rentabilidad en formato PDF.
- Descarga de resúmenes de cuenta y movimientos filtrados.
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